(Kuala Lumpur ke-29) Penyedia penyelesaian kejuruteraan Kawan Renergy Berhad hari ini melancarkan prospektus untuk menjual 110 juta saham baharu pada harga 30 sen setiap satu untuk mengumpul dana melalui tawaran awam permulaan (IPO).
Jiayun Lingneng akan disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia pada 29 Mei. Berdasarkan harga IPO 30 sen sesaham dan modal saham yang diperluaskan sebanyak 550 juta saham selepas penyenaraian, nilai pasaran selepas penyenaraian adalah kira-kira RM165 juta.
Nisbah harga kepada pendapatan tersenarai Jiayun Lineng ialah 12.4 kali ganda keuntungan bersihnya pada tahun fiskal 2023.
Menurut prospektus, IPO Jiayun Lineng melibatkan tawaran awam 110 juta saham baharu, atau 20.0% daripada modal saham yang diperbesarkan. Antaranya, 27.5 juta saham akan tersedia untuk langganan oleh orang ramai Malaysia, dan 19.3 juta saham akan dikhaskan untuk pengarah yang layak.
pekerja dan mereka yang telah menyumbang kepada syarikat itu; baki 63.2 juta saham ditempatkan melalui penempatan persendirian kepada pelabur orang asli yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri.
Pada masa yang sama, pemegang saham sedia ada Jiayun Lineng akan menjual 34.5 juta saham atau 5.3% daripada modal saham yang diperbesarkan.
Perniagaan utama Jiayun Lineng terlibat dalam reka bentuk, pembuatan, pemasangan dan pentauliahan peralatan proses industri, loji proses dan tenaga boleh diperbaharui serta gabungan loji haba dan kuasa. Ia memberi perkhidmatan kepada industri termasuk pemprosesan makanan, oleokimia, pemprosesan kimia, minyak dan gas, kitar semula sisa, loji kuasa dan utiliti.
5 juta untuk membina kemudahan penjanaan kuasa 2 MW
Selain itu, syarikat itu juga mengendalikan loji kuasa biojisim di Ipoh Pacham, yang terlibat dalam perniagaan penjanaan kuasa dan jualan, dengan kapasiti penjanaan kuasa bersih sebanyak 1MW.
Jiayun Lengeng merancang untuk mengumpul 33 juta ringgit melalui IPO, yang mana 15 juta ringgit akan digunakan sebagai modal kerja harian, 6 juta ringgit untuk membayar balik hutang bank, 5 juta ringgit untuk membina kemudahan penjanaan kuasa 2MW, dan 2.5 juta ringgit untuk menaik taraf Kapasiti biojisim Pacha loji kuasa, RM500,000 untuk membeli jentera baharu, dan baki RM4 juta untuk membayar perbelanjaan penyenaraian.
Pada sidang akhbar itu, Lin Douli, pengarah urusan Jiayun Lineng, berkongsi mengapa syarikat itu memutuskan untuk memasuki perniagaan penjanaan kuasa selepas menjadi penyedia penyelesaian kejuruteraan selama lebih 20 tahun.
Beliau menegaskan bahawa Jiayun Lianeng sentiasa komited terhadap pembangunan ekosistem biojisim, dan perniagaan yang telah diceburinya pada masa lalu adalah sebahagian daripada ekosistem ini.
Jelas Lin Douli lagi, perniagaan syarikat yang telah lama wujud itu berkait rapat dengan perniagaan penjanaan kuasa biojisim, seperti pengeluaran dandang dan bejana tekanan yang berkaitan dengan perniagaan tenaga biojisim.
"Malah, kami telah mengambil bahagian dalam 90% ekosistem tenaga material pada masa lalu, dan keputusan kami untuk melabur dalam perniagaan penjanaan kuasa sisa adalah untuk meningkatkan rantaian nilai."
Jiayun Lineng memperoleh loji kuasa daripada Kumpulan Magenko pada 1 Ogos 2022, dan memasuki perniagaan penjanaan kuasa biojisim.
Di bawah mekanisma Fit, syarikat itu dibenarkan menjual elektrik pada 38.80 sen setiap kilowatt jam (kWj) sehingga 2032.
Bagaimanapun, bekalan gas metana yang diekstrak daripada kitar semula sisa syarikat adalah terhad, menyebabkan kapasiti pengeluaran semasa hanya 1.5 MW daripada kapasiti harian maksimum 24 MW atau kadar penggunaan 6.3%.
Bagi menampung bekalan bahan mentah yang terhad, syarikat akan menggunakan sisa pertanian sebagai bahan mentah tambahan untuk penjanaan kuasa, dan keputusan ini telah diluluskan oleh Agensi Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA).
Setakat ini, syarikat itu mempunyai pesanan bernilai kira-kira RM73 juta dan sedang membida kontrak bernilai RM200 juta.
Heying Securities ialah ketua perunding, penaja, penaja jamin eksklusif dan ejen peruntukan IPO Jiayun Lineng.
Jadual waktu penyenaraian Jiayun Lineng
Promosi prospektus/permohonan awam untuk saham baharu: 29 April
Tarikh akhir langganan IPO: 14 Mei
Tarikh loteri stok: 17 Mei
Peruntukkan saham baharu kepada pemohon yang berjaya: 27 Mei
Tarikh pelancaran: 29 Mei
Sumber: Prospektus